L'industrie automobile allemande en 2035 sous l'angle de la migration des bassins de profits : la logique de restructuration industrielle révélée par le rapport Deloitte.

La migration du pool de profits et l'industrie automobile allemande en 2035 : la logique de restructuration industrielle révélée par le rapport Deloitte

Ouverture : quand la valeur de l'automobile n'est plus définie par la « fabrication »

Pour l'industrie allemande, l'automobile n'est pas seulement un pilier des exportations, mais aussi un symbole de l'ingénierie et des normes techniques. Cependant, l'étude « La mobilité automobile du futur à l'horizon 2035 » récemment publiée par Deloitte avance une prédiction inquiétante pour les acteurs traditionnels du secteur : au cours des dix prochaines années, le pool de profits de la mobilité automobile connaîtra au moins 11 migrations significatives. Ce changement n'est pas une simple fluctuation du marché ; il signifie que la logique sous-jacente de l'ensemble de la chaîne de valeur automobile est en train d'être réécrite, passant d'un modèle centré sur la propriété du véhicule et la fabrication matérielle à un modèle centré sur les services de mobilité, l'exploitation des données et l'expérience utilisateur.

Contexte : la vision de la mobilité en 2035 selon Deloitte

Cette étude de Deloitte se concentre sur les États-Unis et cinq pays européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni), et dresse un portrait de l'écosystème de la mobilité des dix prochaines années à l'aide d'entretiens avec des dirigeants, d'enquêtes consommateurs et d'outils de simulation des pools de profits. Le rapport indique que, malgré les nombreuses incertitudes auxquelles le secteur est confronté, le marché américain de la mobilité automobile devrait presque doubler d'ici 2035, tandis que le marché européen, bien que peut-être plus lent, connaîtra également une croissance. Toutefois, la source de cette croissance ne réside plus dans la vente traditionnelle de véhicules neufs ni dans les profits de la chaîne d'approvisionnement, mais dans de nouveaux domaines de services et des modèles commerciaux numériques. Cette conclusion a une portée particulièrement profonde pour l'Allemagne, l'une des régions les plus concentrées de l'industrie automobile mondiale.

Causes profondes : pourquoi le pool de profits se déplace-t-il ?

La migration du pool de profits n'est pas le fruit du hasard. Les facteurs moteurs comprennent : la préférence croissante des consommateurs pour une mobilité durable, les pressions réglementaires liées aux politiques climatiques, et les technologies numériques qui transforment le véhicule d'un « moyen de transport autonome » en un « terminal de calcul mobile ». Parallèlement à ces évolutions, le modèle de propriété automobile se desserre, et les déplacements partagés, la location par abonnement et les services à valeur ajoutée basés sur les données deviennent de nouveaux points de croissance de la valeur. Les facteurs géopolitiques et la restructuration des chaînes d'approvisionnement accélèrent encore le déclin des profits traditionnels.

Le rapport Deloitte met particulièrement l'accent sur le mot « valeur ». Pour les prestataires de services de mobilité tels que la réparation, la location et la gestion de flottes, comprendre l'évolution de la chaîne de valeur est plus crucial que jamais. Cela signifie que les profits de la simple fabrication automobile sont progressivement dilués, tandis que les profits des services autour du cycle de vie complet du véhicule sont en plein essor.

Impact sur l'industrie allemande : l'avantage manufacturier peut-il se transformer en avantage de services ?

L'ADN de l'industrie automobile allemande réside dans la fabrication de précision et l'efficacité technique. Au cours du siècle dernier, ce positionnement a fait de l'Allemagne un leader mondial des exportations automobiles. Cependant, lorsque le pool de profits se déplace du matériel vers les logiciels et les services, l'avantage traditionnel de l'Allemagne ne se transforme plus automatiquement en barrière concurrentielle.

Premièrement, les constructeurs automobiles allemands sont confrontés à un dilemme de « double transition » : d'un côté, ils doivent réduire leurs capacités de production de véhicules à moteur thermique, et de l'autre, ils doivent investir dans les véhicules électriques et les plateformes logicielles. Le rapport Deloitte montre que les attentes des clients en matière d'expérience numérique et de services de mobilité ont considérablement augmenté, ce qui signifie que les entreprises allemandes doivent passer d'une focalisation sur les composants mécaniques à la construction d'un écosystème de données.Ensuite, les infrastructures de l’Industrie 4.0 en Allemagne offrent un bon point de départ pour la production intelligente, mais le centre de gravité de la valeur des produits automobiles ne se situe plus dans la chaîne de production, mais sur les routes, dans le cloud et dans les scénarios d’utilisation. Si les entreprises allemandes ne parviennent pas à greffer leurs capacités de fabrication sur des plateformes de services, les nouveaux acteurs venus des États-Unis et de Chine pourraient encore éroder leurs parts de marché.

Par ailleurs, le déplacement du bassin de profits affectera la structure de la chaîne d’approvisionnement. Les équipementiers traditionnels de premier rang qui dépendent des composants clés du moteur à combustion interne verront leurs profits se contracter, tandis que les nouveaux composants clés tels que les batteries, les semi-conducteurs et les capteurs pourraient redessiner la carte de l’industrie. La capacité de l’Allemagne à bâtir une nouvelle compétitivité dans des domaines clés – chimie des batteries, conception de puces, véhicules définis par logiciel – déterminera si son système industriel peut s’élever d’une position de valeur moyenne ou inférieure à une position de services de haut niveau.

Implications pour l’Europe et le monde : une course sans alternative

L’étude de Deloitte se concentre sur cinq pays européens, ce qui reflète le rôle clé du marché européen dans la transition vers les véhicules électriques et la transformation de la mobilité. Les réglementations européennes sur les émissions de carbone et l’objectif d’interdiction de la vente de véhicules essence en 2035 fixent un calendrier pour la transition industrielle, mais cela implique aussi des coûts de transition élevés. En revanche, le marché américain, avec une gamme de modèles plus diversifiée et un environnement réglementaire plus flexible, pourrait attirer davantage de capitaux d’innovation.

Au niveau mondial, le déplacement du bassin de profits est en train de modifier le référentiel des règles de concurrence. Les nouveaux constructeurs chinois de véhicules électriques ont défini de nouvelles catégories de produits grâce à leurs logiciels et à leur architecture électronique, tandis que l’américain Tesla a redéfini les relations clients via la vente directe et les mises à jour OTA. Si l’Allemagne n’agit pas rapidement sur les services de mobilité et l’écosystème de données, le centre de l’industrie automobile mondiale pourrait dériver de l’Europe vers les deux pôles que sont l’Est et l’Ouest.